Aktivitäten
hier können Sie Ihre Aktivitäten (Gespräche, Leistungen etc.) zu einem Kontakt erfassen,
welche später evt. auch abgerechnet werden sollen:
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1... Über den Neubutton
fügen Sie zum Kontakt eine neue Aktivität hinzu
Dies kann z.B. eine Gesprächsnotiz zu einem Termin vor Ort oder eine erbrachte oder noch zu erbringende andere Leistung sein.
Wählen Sie die Kontaktart (=Betreff) aus (wo bzw. wie wurde Gespräch geführt).
Neue Kontaktarten können Sie in den Grundeinstellungen anlegen.
alles weitere konform eines Termineintrags > Einzeltermin
2... Über den (2) Email-Button
lässt sich der Eintrag direkt per Email versenden (an Mitarbeiter, Kontakt selbst, Dritten...)
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Die Kontaktdaten samt der Aktivitäten lassen sich über die Kontaktverwaltung (Berichtsauswahl ganz oben) ausdrucken:
Drucklayout "Kontaktinfo" wählen.