Kassenleistung
Auch wenn Ihre Leistung als Kassenleistung abgerechnet wird, steht dahinter ein Klient, den Sie betreut haben. In diesem Fall müssen Sie in der Kontaktverwaltung
a) den Kostenträger (z.B. Pflegekasse) als Kontakt anlegen (Kundengruppe "Sonstige") und
b) den Klienten als Kontakt anlegen, Beispiel:
Sofern Sie für die Abrechnung an die Pflegekasse eine Versicherungsnummer angeben müssen,
lässt sich diese in die Adresszeile2 eintragen.
Tragen Sie ein Geburtsdatum ein, wird es in der Rechnung an die Pflegekasse auch aufgeführt.
Da Sie ja Leistungen für einen Kontakt in Cadia/Ressourcenplanung anlegen, die Abrechnung aber an einen Dritten geht, muss noch eine kleine zusätzliche Einrichtung vorgenommen werden:
Nämlich, dass die Rechnung an einen Dritten geht, also an einen abweichenden Rechnungsempfänger, in unserem Fall an die (bereits in der Kontaktverwaltung als Kontakt angelegte) Pflegekasse.
Diesen Vermerk machen Sie beim Klienten (VOR einer Rechnungslegung) unter Kontaktverwaltung, Reiter Auftragsabwicklung > Reiter Verkaufskonditionen. Tragen Sie dort den "abweichenden Empfänger" ein, indem Sie die Kontaktnummer auswählen.
Führen Sie dann später eine Abrechnung durch, ist der Rechnungsempfänger nicht der Klient, sondern die zugewiesene Pflegekasse.
Der Klient wird als Lieferadresse in der Rechnung aufgeführt.
Auch die Versicherungsnummer und das Geburtsdatum wird lt. unserem Beispiel oben in der Rechnung angeführt.