Marketing & Analysen

Den Einkauf- und Verkaufsstatus (was hat der Kunde gekauft, was habe ich eingekauft), erfahren Sie direkt in der Kontaktverwaltung beim jeweiligen Kontakt.

In den kleinen Tabellen (oben) sehen Sie eine komprimierte Zusammenfassung aller Belege mit Summen pro Jahr (zu diesem Kontakt).

Möchten Sie die genaue Auflistung (Einzelbelege) dazu sehen, klicken Sie das den unterstrichenen (verlinkten) Belegnamen. Dann erscheinen in der großen Tabelle unten die einzelnen Belege der Reihe nach geordnet.

Sortieren: Möchten Sie nach etwas sortieren, klicken Sie in die jeweilige Spaltenüberschrift (auf- und absteigend).

Einzelbeleg aufrufen: Mit Doppelklick in eine Datenzeile gelangen Sie direkt zum Einzelformular.

Diese Liste können Sie drucken, als PDF aufbereiten oder in eine Excel-Liste exportieren.

Neue Belege können Sie nur über den Aktionenbutton links oben im Formular anlegen.

Es gibt 2 Reiter, einen für Verkaufsstatus, einen für den Einkaufsstatus.

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Dieser Teil sollte nur Personen zugängig sein, die sich mit den Zahlen dieses Kontakts beschäftigen (Chefebene, Buchhaltung): Richten Sie dies über die Mitarbeiterrechte so ein:
Aktion MarketingAnalysen / Controlling.