Termin in Aktivität umwandeln

 

Aktivitäten sind Leistungen, die Sie für einen Kunden erbringen und abrechnen können.

D.h. nur wenn einem Termin ein Kontakt zugeordnet ist (wie auf dem Bild ersichtlich) kann er auch in eine "Aktivität" (Akt.) oder eine "Wiedervorlage" (WV) umgewandelt werden.

 

 

Möchten Sie einen normalen Termin in eine Aktivität umwandeln, müssen Sie nach Zuordnung eines Kontakts noch den Button Aktivität anklicken:

 

 

Wählen sie aus, welche Aktivität es sein soll (die Voreinstellungen für die "Art von Aktivität" finden Sie unter Grundeinstellungen > Kontaktarten)

 

 

Unten im Fenster können Sie wählen, ob diese Aktivität im Terminkalender angezeigt werden soll oder nicht (Erinnerung...)

 

 

So gelangen alle Aktivitäten in die abrechenbaren Leistungen unter Liste Aktivitäten.

 

 

 

 

Wurde darüber in der Liste Aktivitäten die Abrechnung gemacht, setzt Cadia nach Generierung der Rechnung aus der Liste der Aktivitäten heraus automatisch das Häkchen "abgerechnet" im Terminfenster.

Es kann aber auch manuell gesetzt werden: