Beleg übernehmen in nächste Ebene

1) einen vorhandenen Beleg übernehmen in nächste Ebene:

Sie müssen einen Beleg nicht kopieren oder neu schreiben...

Übernehmen Sie mittels den Button mit dem Pfeil

in eine nächste Ebene, z.B. von Auftrag in Lieferschein.

Möchten Sie z.B. im Verkauf eine Ebene überspringen, z.B. einen Auftrag direkt in die Rechnung übernehmen, dann verwenden Sie diesen Button:

Bei Übernahme fragt Cadia stets nach, ob es den Beleg übernehmen soll. Bestätigen Sie, wird ein neuer Beleg generiert und sämtliche relevaten Daten werden übernommen.

Wenn übernommen, ergänzen Sie die restlichen Felder (welche im vorherigen Beleg nicht notwendig waren) und schon ist der Beleg fertig. Sie können die Frage aber natürlich auch verneinen, dann bricht der Vorgang ab.

Schreibzeichen Verfasser/Sachbearbeiter: Bei einer Übernahme eines Beleges in eine nächste Ebene wird das Schreibzeichen des Verfassers mit übernommen > weitere Informationen finden Sie unter Begriffserklärung

Der Beleg wird produziert...

Nach Übernehme blendet sich rechts oben ein rotes Infofenster ein...
Während es sich einblendet bitte nicht arbeiten, erst wenn der Beleg fertig übernommen wurde (roter Hinweis verschwindet).

Übernehmen Sie einen Beleg in eine höhere Ebene, wird dies oben rechts im Fenster vermerkt:

2) Sie möchten eine Ebene überspringen ? weil Sie direkt eine Rechnung (bzw. Eingangsrechnung) benötigen...

Übernahme in Rechnungs-Ebene:

Dann verwenden Sie den zweiten Button aus der Navigation (mit kleinem blauen Pfeil).

So wird z.B. zu einem Angebot direkt eine Rechnung generiert (empfehlenswert bei Dienstleistungen, nicht bei Warenlieferungen > Lieferschein dient Maßnahme zur Entnahme der Ware aus Lager).

Auch hier wird ein Vermerk rechts oben in rot gesetzt.

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Dies passiert nach Übernahme eines Beleges:

a) Sie sehen anhand der Referenzfelder, woraus der Beleg bzw. wo er weiter hin übernommen wurde, siehe auch Belegreferenzen

b) Oben rechts in einem Beleg sehen Sie, wenn ein Beleg dupliziert wurde oder woher ein Beleg übernommen wurde:

Auch wenn ein Beleg gesperrt ist, lässt er sich noch in die nächste Ebene übernehmen!