Beleg übernehmen in nächste Ebene

 

Sie müssen einen Beleg, den Sie in die nächste Ebene nehmen nicht kopieren oder neu schreiben...

Übernehmen Sie mittels des Buttons mit dem Pfeil den Beleg in eine nächste Ebene, z.B. vom Auftrag in den Lieferschein. Möchten Sie etwa im Verkauf eine Ebene überspringen, können Sie z.B. einen Auftrag direkt in eine Rechnung übernehmen, verwenden Sie hierfür diesen Button:

 

 

Bei Übernahme fragt Cadia stets nach, ob es den Beleg übernehmen soll. Bestätigen Sie, wird ein neuer Beleg generiert und sämtliche relevaten Daten werden übernommen.

Wenn übernommen, ergänzen Sie die restlichen Felder (welche im vorherigen Beleg nicht notwendig waren) und schon ist der Beleg fertig. Sie können die Frage aber natürlich auch verneinen, dann bricht der Vorgang ab.

 

Schreibzeichen Verfasser/Sachbearbeiter: Bei einer Übernahme eines Beleges in eine nächste Ebene wird das Schreibzeichen des Verfassers mit übernommen > weitere Informationen finden Sie unter Begriffserklärung

 

Nach Übernehme blendet sich rechts oben ein rotes Infofenster ein...
Während es sich einblendet bitte nicht arbeiten, erst wenn der Beleg fertig übernommen wurde (roter Hinweis verschwindet).

 

 

Übernehmen Sie einen Beleg in eine höhere Ebene, wird dies oben rechts im Fenster vermerkt:

 

 

 

Übernahme in Rechnungs-Ebene:

So wird z.B. aus einem Angebot direkt eine Rechnung generiert (empfehlenswert bei Dienstleistungen, nicht bei Warenlieferungen > Lieferschein dient zur Entnahme der Ware aus dem Lager).

Auch hier wird ein Vermerk rechts oben gesetzt.

 

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Dies passiert nach Übernahme eines Beleges:

 

a) Sie sehen anhand der Referenzfelder, woraus der Beleg übernommen wurde, siehe auch Belegreferenzen

 

b) Oben rechts in einem Beleg sehen Sie, wenn ein Beleg dupliziert wurde oder woher ein Beleg übernommen wurde: