Buchungsanzeige

 

Eine Buchungsanzeige nehmen Sie z.B. bei Versicherungsschäden mit oder ohne Selbstbehalte vor.

Das Dokument Buchungsanzeige ich nicht als Standard in Cadia enthalten.

Das Dokument lässt sich aber über die Kontaktverwaltung als ein eigenes Dokument einmalig einrichten:

 

 

 

Kopieren Sie dort die Worddatei "cadia01" und benennen die neue Datei um in "cadia05".

(Sie kopieren somit den ursprünglichen Geschäftsbogen für den neuen Bericht, später vergeben Sie in cadia auch noch einen Namen hierfür.)

Öffnen Sie nun diese Datei "cadia05" und passen diese Ihren Wünschen nach an.

Achten Sie darauf, dass diese Datei einige Textmarken enthält, die nicht gelöscht werden dürfen (diese Textmarken werden über Cadia bei Erstellung des Reports abgefragt).

 

In den Text können Sie eigene Bezeichnungen wie Selbstbehalt, Mehrwertsteuer, etc. einfügen.

 

Passen Sie in dem neuen Bericht "cadia05" die Texte als auch das Logo an.

Zuletzt speichern Sie die Datei unter dem selben Namen "cadia05" ab (nicht unbenennen).

 

 

Gehen Sie in die Grundeinstellungen / Dokumentvorlagen

 

 

Klicken Sie dort den Button [ Datei hinzufügen ] an und wählen Sie Ihre vorbereitete Datei aus.

Das Dokument wird dann in die Tabellenzeile übernommen.

 

 

 

Gehen Sie zu dem jeweiligen Kunden auf Dokumente und klicken dort den Button [ + mit Dokumentvorlage].

Cadia fragt jetzt der Reihe nach die Textmarken ab, die Sie ausfüllen können aber nicht müssen.

 

Neben Ihren eigenen Bezeichnungen tragen Sie nun die Mehrwertsteuer bzw. einen Selbstbehalt ein.

Verlassen Sie diese Buchungsanzeige wird sie beim jeweiligen Kontakt unter Dokumente gespeichert.

 

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auch unter Dokumente.