Email falscher Akte zugeordnet

 

Haben Sie die Email einer falschen Kundenakte zugeordnet bzw. abgelegt, lässt sich diese an einen anderen Kontakt übernehmen:

 

Wir machen dies an einem Beispiel erklärt mit 2 Kundennamen:

 

Öffnen Sie über die Kontaktverwaltung den Kontakt, wo die Email archiviert wurde (i.u. Fall ist das Mayer) und gehen dort auf den Reiter Emails:

 

 

 Öffnen Sie die betroffene Email mit Klick auf den blauen Link

 

 

steht oben rechts der Name Mayer, weil er diesem Kontakt zugeordnet wurde:

 

 

Überschreiben Sie nun "mayer" mit dem richtigen Kontakt, in unserem Fall "Huber" und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Entertase:

 

 

Schließen Sie die Email und wechseln in der Kontaktverwaltung zurück auf den Kontakt Mayer.

Öffnen Sie dort links den Reiter "Dokumente" und "kopieren Sie über die rechte Maustaste" die betroffene Email zusätzlich in das Dokumentenarchiv (der Kontaktverwaltung) des richtigen Kontakts (Huber) mit "rechter Maustaste einfügen".

Erst dann liegt die Email auch beim richtigen Kontakt und kann dort auch über "Reiter Emails" geöffnet werden.