Verkauf, Einkauf
Im unteren Bereich werden sämtliche Details zu Aufträgen in Untertabellen zusammengefasst.
Es kann direkt jeweils ein neuer Auftrag (RE, LS, etc...) angelegt werden. Dabei werden Daten direkt aus dem Einzelobjekt heraus in den Auftrag übernommen (Objektnummer, Auftragnummer, Kundenname, Bezeichnung).
Es ist auch möglich, einen Beleg an einen anderen (als an den ausgewählten Kontakt) zu generieren.
Haben Sie einen Ansprechpartner eingetragen können auch diese Daten übernommen werden (Nachfrage JA/Nein). Dabei wird auch die Adresse übernommen (welche im Ansprechpartner steht).
Haben Sie einen Beleg nicht direkt aus dem Objektmodul heraus angelegt, ist es umgekehrt auch möglich, einen Beleg einem Objekt zuzuordnen.
In belegrelevanten Listen finden Sie auch zwecks Information zusätzlich die Positionen angezeigt.
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Zusätzliche rechte-Maus-Funktion auf Reiter Aufträge:
Es öffnet sich der Hinweis "Anschreiben erstellen" und mit Klick darauf gelangen Sie in die Dokumentvorlagen,
wo Sie eine Vorlage auswählen, indem Sie eine VorlagenDATEI anklicken:
Das Dokument öffnet sich (evt. auch im Hintergrund, dann über Task unten auswählen).
Jetzt müssen Sie das generierte Dokument abschließend nur noch SPEICHERN, Beispiel:
Dann ist die Datei unter DOKUMENTE im jeweiligen Objektordner (Objektreferenz) gespeichert und kann von dort jederzeit aufgerufen werden:
> siehe auch Dokument bei Kontaktverwaltung