Servicebericht

 

 

 

Der Servicebericht deckt im Vergleich zum Gerätemanagement (wo die Gerätenummer eindeutig sein muss und wo eine viel spezifischere Erfassung und Verwaltung möglich ist) die einfache Erfassung von Kundendienstarbeiten (Serviceaufträgen) ab.

Durch die Verwendung unserer mobilen APP CadiaWEB ist neben der Erfassungsmöglichkeit auch die Unterschriftseinholung möglich.

 

 

Alles zu CadiaWEB finden Sie auf unserer Homepage.
________________________________

 

In Cadia wird der Auftrag bzw. die Auftragsbestätigung als Grundlage für den Servicebericht genommen.

Hieraus lässt sich auch ein Serviceprotokoll für den Monteur bzw. zur Weiterreichung an den Auftraggeber generieren (Standardmäßig enthalten).

 

 

1) Artikel, die der Erfassung als Arbeitszeiten dienen, werden als "Arbeitszeit" gekennzeichnet (Häkchen setzen).

Diese können sowohl als Pauschale, oder als Stundeneinheit angelegt werden. Unterschiedliche Monteur- bzw. Helfer (Hilfsarbeiterpreise) können in der Cadia auch unterschiedlich als eigene Artikel erfasst werden. 

Arbeitszeit darf nicht deklariert werden als warenbestandswirksam oder als Artikelset.

Die Art.Bezeichnung ist wichtig (sollte nicht lang sein), denn sie steht dann auch so am Servicebericht drauf:

Arbeitszeit / 12.03.2019 / 12:30-14:00 Uhr

 

Anfahrtskosten: Artikel, die für die Fahrten genutzt werden, werden als nicht warenbestandswirksam deklariert. Fahrten lassen sich als Artikel pro km oder in Pauschalen erfassen.

 

2) die Mitarbeiter (Menü Admin.) müssen als Servicetechniker/Monteur unter Personal markiert sein.

 

3) den Auftragsstatus (Grundeinstellungen) stellt man auch direkt im Auftrag ein. So ist jeder der den Auftrag öffnet, informiert, in welchem Status sich der Auftrag befindet: MUSTER: "weitere Maßnahmen erforderlich", "Reparaturangebot erstellen", (oder beides), oder ob die "Arbeiten abgeschlossen" sind oder das Büro den "Auftrag fakturieren" kann (in Folge über Lieferschein, wenn Material enthalten ist!)

 

TIPP: Ändern Sie Voreinstellungen ab, starten Sie danach Cadia neu.

 

Legen Sie einen Auftrag an oder übernehmen Sie diesen aus einem Angebot heraus:

 

Auf der unteren Reiterlandschaft wird ein Monteur/Servicetechniker zugewiesen.

-- Der Monteur sieht in der CadiaWEB diesen Auftrag und bearbeitet ihn --

 

Die Bemerkung (Langtext, unformatiert) wird dann später vor Ort vom Monteur abgegeben und auch auf dem Servicebericht mitangedruckt.

 

 

 

Nach Auswahl des Monteurs werden Sie gefragt, ob der Auftrag als Servicebericht angelegt werden soll. Bestätigen Sie hier, werden automatisch die beiden Felder "Belegauswahl" und "Berichtsvariante" mit "Serviceauftrag" belegt. Manuell ist das natürlich auch möglich:

 

 

Jetzt lassen sich sowohl im Büro als unterwegs (sofern CadiaWEB eingerichtet ist) die Positionen erfassen.

Dies können Arbeitszeiten, Anfahrtskosten als auch verwendete Materialien sein:

 

>> gemäß Belege/Positionenteil

 

Verwenden Sie einen Arbeitszeit-Artikel dann in einem Auftrag, geht automatisch bei Positionsanlage ein Fenster zur Erfassung des Monteurs und dessen Arbeitszeiten auf:

 

 

Hier ist abweichend ein möglicher Monteur wählbar (oder Hilfsarbeiter), der diese Arbeit ausführt, danach das Datum und eine Arbeitszeit (von-bis) und tragen Sie die Tätigkeit ein.

Arbeitszeiten werden über die Position auch in Stunden berechnet.

 

Nachträglich lassen sich diese Positionen in der Liste unten über das rechte-Maus-Menü abändern.

 

 

So nun haben Sie den ursächlichen Auftrag samt der Positionen angelegt.

 

c) Den Bearbeitungsstatus weist auch der Monteur mobile zu. Er gibt so seinen Bearbeitungsstand an das Büro weiter. Im Büro ist dieser jederzeit über dieses Feld einsehbar. Dies können Werte sein (Grundeinstellungen/Auftragsstatus) wie z.B.

- in Bearbeitung

- Nachfolgeauftrag erforderlich

- Auftrag abrechnen....

 

 

 

5) Wenn vor Ort der Serviceauftrag erledigt ist, lässt sich dieser dem Auftraggeber in Form einer Vorschau zeigen / abgleichen

 

6) Stimmt alles, können nun beide (Auftragnehmer und Auftraggeber) über den Aktionenbutton die Unterschriften setzen.

 

 

 X ... = Unterschreiben möglich

kein X = Leer = keine Unterschrift gespeichert (Löschen Button vorhanden)

Löschen ... X werden wieder angezeigt und man kann unterschreiben

Diese Unterschriften bleiben beim Auftrag gespeichert, bis sie gelöscht werden (Empfehlung SQL-Server wegen Datenlastigkeit).

 

Über einen mobilen Drucker kann der Servicebericht direkt gedruckt und dem Auftraggeber vorgelegt werden. Ansonsten kann der Druckbefehl aus Cadia heraus einen direkten Emailversand veranlassen.

 

Der Servicebericht lässt sich auf Wunsch noch individuell Ihrem Firmenbogen anpassen.