Datenqualität, Datenfluss
Wichtig ist...
... je besser Sie in Cadia die Voreinstellungen unter Grundeinstellungen und Programmoptionen bzw. ProgrammoptionenLokal vorgenommen haben, desto einfacher werden dann die Erfassungen unter KONTAKTE bzw. ARTIKEL (Warenwirtschaft).
Beginnen Sie ganz vorne mit dem Einrichtungsassistenten.
BELEGE lassen sich danach mit wenigen Eingaben - ohne viel nachzudenken - erstellen:
Halten Sie die Erfassung von oben nach unten ein, rückwärts gibt es diesen Datenfluss nicht. Je besser die Datenqualität von Anbeginn ist, desto weniger Fehlerquellen schaffen Sie sich bei einem geringeren Arbeitsaufwand.
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Das heißt unter anderem...
- dass nachträgliche Änderungen von Buchungskonten NICHT mehr in Artikeln / Belegen berücksichtigt werden,
- dass nachträgliche Änderungen in den Programmoptionen NICHT in die Kontakte / Belege übernommen werden,
- dass nachträgliche Änderungen beim Artikel NICHT in eine vorhandene Rechnung übernommen werden,
- dass nachträgliche Änderungen beim Kontakt NICHT in eine vorhandene Rechnung übernommen werden.
Nachträgliche Änderungen müssen dann im entsprechenden Beleg manuell angeschoben werden:
- entweder automatisiert über den Aktualisierungsbutton (im Beleg beim Kontakt oder in der Artikelposition)
Achtung: dabei werden aber auch im Beleg abgeänderte Texte mit denen des Ursprungs z.B. aus dem Artikelstammdaten überschrieben
- oder manuell geschrieben (z.B. Umsatzsteueridentnummer) bzw. über ein Feld ausgewählt (z.B. Mehrwertsteuer).