Nutzung Kundenportal
Haben Sie ein Kundenportal angemietet, finden Sie das Administrationstool über Menü Kontaktmanagement:
Schnellaufruf über
Kundenportal & Tickets
(oder "eigenen Favoriten" für "Kundenportal" anlegen)
1) Protokoll Kundenportal
Hier sehen Sie alle Protokolleinträge zum Kundenportal, also Zugriffe pro Kunde samt Notiz (z.B. Passwort wurde zugeschickt; Stammdatenänderung).
Wichtige, zu prüfende Einträge werden mit dem Merkmal für "Prüfung erforderlich" markiert.
Entweder tragen Sie dort das Datum ein oder klicken in das Feld Notiz mit der rechten Mauszeile und klicken auf die Aktion "Prüfung Erledigt", eine zusätzliche Bemerkung kann angegeben werden.
Über die Navigation können Sie sich * ungeprüfte Einträge als auch * alle Einträge anzeigen lassen.
2) Kundendatenänderung via Kundenportal
hier erhalten Sie gegenübergestellt die Änderungen (NEU / ALT) samt den bisherigen Einträgen angezeigt
und können auch hier über den Button "Änderung geprüft" abgelegt werden.
In unserem Beispiel hat der Kunde einen Teil seiner bisherigen Telefonnummern gelöscht.
3) Kundenportal-Nachrichten
Haben Sie ein Kundenportal der Cadia Software GmbH angemietet, das Sie Ihren Kunden als Online-Portal zur Verfügung stellen, können Sie darüber eine Nachricht an einen Kunden weitergeben.
An mehrere oder selektierte Kunden wird dieselbe Systematik verwendet, jedoch muss dafür ein Adressenpool gewählt werden. Da ein solches Pool beim Newsletterversand schon vorhanden ist, verwenden wir es dort und der Nachrichtenversand erfolgt über den Newsletterversand. Nach Versand werden aber sämtliche Nachrichten im Tool Kundenportal angezeigt.
Wir die Cadia Software GmbH verwenden diese Systematik für unseren Nachrichtenversand, siehe unten Bild2.
Einzelne Nachrichten an Kontakt versenden:
Verwenden Sie den Button "Neu" und die Kontaktwahl für die Anlage einer neuen Nachricht, füllen Sie danach einen Betreff und die Nachricht hinzu und übermitteln den Datensatz an Ihr Kundenportal über den Speicherbutton (Häkchen), Fertig... die Nachricht liegt nun im Kundenportal für Ihren Kunden bereit.
Bild 1:
Bild2: Im den Kundenportal-Nachrichten werden dann sämtliche übermittelte Nachrichten - an jeden Kunden dargestellt:
Unsere Cadia-Kunden erhalten diese Nachrichten direkt in das Startfenster von Cadia (Button unten "Nachrichten").
Da Ihnen diese Möglichkeit nicht zur Verfügung steht, müssen Ihre Kunden sich die Nachrichten über das Kundenportal ansehen.