nachträgliche Erfassung
Sie möchten nachträglich die Debitoren- oder Kreditorennummern bei Kontakten aufnehmen?
Das ist in Cadia einfach, falls Ihre Kontaktnummern wirklich eine Nummer sind, z.B. so wie von Cadia angefangen ....
10001, 10002.... 10010.... usw. UND diese fortlaufend sind.
Haben Sie unterschiedliche Längen von Kontaktnummern, nehmen Sie vorweg eine Anpassung auf Gleichheit vor.
Die Systematik wie in Cadia umgesetzt, funktioniert nur dann, wenn Sie laufende gleich lange Nummern haben.
Nicht ganz so einfach ist es, wenn Ihre Nummern z.B. alphanummerisch (Buchstaben und Zahlen) oder mit Sonderzeichen versehen (_;/.+:- etc.) sind, kann Cadia diese Nummern nicht automatisch berechnen.
In einem solchen Fall müßten Sie die Spalte Debitoren- oder Kreditorennummer mitimportieren. Die obigen Voreinstellungen können Sie weglassen, da die Berechnungen nicht stattfinden können.
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Sie haben bisher keine Debitoren- oder Kreditorennummern bei Kontakten geführt,
Sie möchten, dass die bisherigen Kontaktnummern jetzt diese Nummern aufgrund der Voreinstellungen lt. Programmoptionen erhalten:
Mit den Voreinstellungen für die Kreditoren- und Debitorennummern gelingt dann eine nachträgliche Erfassung so:
a) per Übernahme in der Kontaktliste:
Über das rechte-Maus-Menü lassen sich dort sowohl Kreditoren- als auch Debitorennummern nachträglich übernehmen:
Dafür muss die Voreinstellung über Programmoptionen/Kontaktverwaltung gegeben sein. Defaultwert = 0 (bedeuted, dass die Kred./Deb.Nummern gleich bleiben wie die Kontaktnummern, vorausgesetzt, diese sind nicht alphanummerisch oder beinhalten Sonderzeichen, sondern bestehen nur aus Nummern, sonst können sie durch das System nicht berechnet werden).
bei DATEV: Da nach einer solchen Änderung vielleicht in schon geschriebenen Rechnungen ältere - jetzt nicht mehr gültige - Nummern beinhaltet sind, empfehlen wir Ihnen diese auch in den Listen zu aktualisieren. Ein Hinweis dazu erscheint.
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- Da obige Programmfunktion neu ist, sollte diese Vorgangsweise nicht priorisiert werden -
Richten Sie die Kontaktliste dann in excel so ein, dass Sie nur die Kontaktnummer und den Nachnamen/Firmennamen als Spalte belassen (keine weitere Spalte ist notwendig).
Die Werte werden dann anhand der gesetzten Voreinstellungen neu berechnet.
So gelangen die Nummern in Cadia. Damit sie dann auch noch bei den bisher geschriebenen Belegen zugeordnet werden, ist es noch notwendig, über die Listen eine "Aktualisierung" vorzunehmen (siehe unten).
Hinweise:
- Importieren Sie eine Spalte Debitoren- oder Kreditorennummern mit, wird diese Spalte priorisiert, es werden die Debitoren- bzw. Kreditorennummern nicht lt. Vorgabe lt. Programmoptionen berechnet, d.h. Ihre Voreinstellung lt. Programmoptionen wird ignoriert.
- Ist beim Import die Spalte Debitoren- oder Kreditorennummer leer, wird sie aufgrund der gesetzten Voreinstellungen s.o. neu berechnet.
Waren bei einem Datenimport die Vorgaben lt. Programmoptionen noch nicht hinterlegt, konnte Cadia keine Werte zuweisen und fehlen diese nun in der Kontaktverwaltung (und weiterführend auch in den Rechnungen bzw. beim DATEV-Export).
Auch hier können Sie nachträglich einen weiteren Datenimport anschieben (es reichen 2 Spalten, Kundennummer und Nachname). Die Werte für die Debitoren- bzw. Kreditoren werden dann anhand der gesetzten Voreinstellungen neu berechnet.
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Debitoren-/Kreditorennummer in schon geschriebene Ein- oder Ausgangs- Rechnungen aufnehmen
Sie haben schon Rechnungen oder Eingangsrechnungen erfasst, kommt z.B. bei DATEV-Export eine entsprechende Fehlermeldung, weil die Debitoren- oder Kreditorennummer fehlen:
Nachträglich lassen sich diese Nummern über die rechte-Maus-Tastenfunktion "...nummer aktualisieren" vornehmen, Beispiele:
