Wartungsvertrag
Wartungsvertrag für temporäre Verträge an Kunden, die in Zeiträumen (Intervallen) abgerechnet werden.
Dies sind wiederkehrende Rechnungen, die periodisch an den gleichen Rechnungsempfänger versendet werden, z.B. für die Verrechnung von Maschinen- oder Anlagenwartungen, zur Abo- oder Lizenzenabrechnung.
Menüleiste Kontaktverwaltung / Wartungsvertrag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1... neuen Wartungsvertrag anlegen
2... einen Wartungsvertrag löschen
3... Eingaben bestätigen, speichern
4... Eingaben verwerfen
5... aus dem Wartungsvertrag eine Rechnung generieren
6... die Liste der Wartungsverträge öffnen
7... Layout Wartungsvertrag anpassen
8... Wartungsvertrag in Vorschau öffnen
9... Wartungsvertrag drucken
10... Wartungsvertrag mit Kopie drucken
11... PDF von Wartungsvertrag generieren
12... Wartungsvertrag per Email versenden
13... Hilfe zu diesem Fenster
14... Fenster schließen
_______________________________
1. Vertragsarten festlegen
Vordefinition der Wartungsvertragsarten zur späteren Auswahl über Grundeinstellungen/Vertragsarten
2. Es gibt 2 Arten einen Wartungsvertrag anlegen
a) wenn kein Auftrag vorhanden ist: legen Sie über den Kontakt/Wartungsverträge manuell einen Wartungsvertrag an. > Button [ + ] anklicken
b) wenn ein Auftrag vorhanden ist (z.B. Kunde hat eine Anlage, ein Gerät gekauft), erstellen Sie automatisch aus einem Auftrag heraus einen Wartungsvertrag:
über re-Maus-Menü in der Positionenliste selektiv für eine Position (für eine Anlage/ ein Gerät) einen "Wartungsvertrag erstellen"
________________________________________________
Ein neues Formular WARTUNGSVERTRAG öffnet sich:
Gehen Sie so vor, wie auch in den übrigen Belegen,
wählen Sie die Vertragsart, vergeben Sie eine Auftragsbezeichnung und füllen Sie die übrigen Felder:
Ergänzen Sie im Wartungsvertrag alle wichtigen Felder:
aktiv - setzen Sie den Wartungsvertrag auf aktiv, wenn Sie noch daran arbeiten, dann ist er noch gültig!Intervall: stellen Sie hier den Intervall der Abrechnungen ein, dann berechnet das Programm automatisch die Fälligkeiten der Rechnung.
Monatsintervalle zwischen 1 und 12 möglich (3=vierteljährlich, 6=halbjährlich etc.).
gültig ab - gültig bis: stellen Sie hier das Datum ein für
./ ab wann ist der Wartungsvertrag gültig
./ bis wann ist der Wartungsvertrag gültig
letzte Rechnung - nächste Rechnung
stellen Sie hier ein, wann die nächste Rechnung fällig ist.
Das Datum der letzten Rechnung wird anhand des Intervalls und des Datums der letzten Rechnung automatisch gesetzt.
Sie können das Datum "NächsteRechnung" auch editieren, dann findet jedoch keinerlei Kontrolle mehr statt (für Sondervereinbarungen).
Kündigungsdatum
für das Datum der Kündigung bzw. voraussichtliches Beendigungsdatum des Wartungsvertrages.
Positionen: meist ist es eine Dienstleistung, eine Wartung, für die Sie z.B. Arbeitszeit, Wegzeit, Ersatzteile, Monteurstunden etc. abrechnen können.
_________________________________
Alle bei einem Kunden angelegten Wartungsverträge werden auch direkt beim Kontaktdatensatz unter Reiter "Wartungsverträge" angezeigt und können dort mit Doppelklick geöffnet werden.
