Stammdaten

Was einmal unter Kontaktdaten erfasst wurde, finden Sie im obigen Bereich der Kontaktverwaltung:

1 = Navigation

Über die Navigation können Sie einen Kontakt anlegen, duplizieren, löschen, weiterleiten...

2= Hauptadresse Kunde (= allgemeine Kontaktadresse, Rechnungsanschrift)

Das Adressenbild lässt sich kopieren.

3= Kontaktdaten, Telefon, Telefax mit TAPI-Funktion > Tapi-Telefonie

4 = Emailadresse, mit Knopf zum direkten Einleiten einer Email

5 = Zusammenfassung von Einträgen zu diesem Kontakt (unter Stammdaten/erw. Stammdaten erfasst):

a b c d

Hinterlegt werden zu den Dateien auch die Kontaktnummer.
Wird ein Objekt einem Kontakt zugeordnet, wird auch die ObjektReferenz mit dazu eingetragen.

b... Kundenklasse = farbliches Kästchen (auf Bild schwarz)

c.... anklicken, um zu Bemerkungen [B] zu springen;

mit Mouse-over (Mausberührung) sehen Sie alle Bemerkungen in einem Vorschaufenster angezeigt.

d.... interne Hinweise für Ein- und Verkauf [H] öffnen;

mit Mouse-over (Mausberührung) sehen Sie die Hinweise für Ein- und Verkauf in einem Vorschaufenster

angezeigt.

Darunter werden der Betreuer, die Branche und die Quelle zu diesem Kontakt angezeigt.

So haben Sie alle Informationen auf einen Blick.

6 = Suche nach einem Kontakt direkt über dieses Fenster (Schnellsuche)

7 = Lieferanschrift

1 2 3

Über Button 3 lässt sich eine Lieferanschrift mit Zusatzdaten generieren > Lieferadresse

Diese Adresse wird als Bild (1) auf der Maske angezeigt.

Zum Ändern der Lieferanschrift klicken Sie erneut (3).

Diese Adresse wird in der Auftragsverwaltung als Lieferanschrift verwendet und auch gedruckt.

Über Button 2 lässt sie sich löschen.

7b = mit Klick auf das Feld LieferadresseBild (1) gelangen Sie direkt in den Bereich Liefer-/Zusatzanschriften.

Müssen Sie mehrere Zusatzanschriften erfassen, nutzen Sie den separaten Reiter Liefer- und Zusatzanschriften.